요즘 AI보다 오히려 전력주가 더 눈에 들어오네요

AI가 아무리 커져도 결국 데이터센터 돌리려면 전기가 있어야 하잖아요.

그래서 요즘은 엔비디아 같은 반도체주만 보기보다
발전소, 전력장비, 냉각 쪽 회사들을 같이 보고 있습니다.

AI 투자가 계속되면 서버 한두 대 늘어나는 수준이 아니라
데이터센터 자체가 계속 커질 텐데
전력 문제는 생각보다 오래 갈 것 같더라고요.

개인적으로는 GE버노바나 컨스텔레이션에너지 같은 종목이 그래서 계속 눈에 들어옵니다.

이미 많이 오른 건 사실이라 지금 막 따라가기는 좀 부담스럽긴 한데
조정 크게 한번 나오면 오히려 이런 쪽을 모아가는 게 낫지 않을까 싶네요.

AI 테마가 끝나도 전력 부족 문제는 바로 없어질 것 같진 않아서요.

다들 AI 다음 테마 뭐 보고 계신가요?

저는 요즘 전력 인프라 쪽이 제일 궁금하네요.