반도체만 오른 게 아니었다…AI 한마디에 전력·연료전지까지 불붙었다

오늘 증시에서 가장 강했던 키워드는 역시 AI였습니다.

그런데 이번에는 반도체주만 움직인 게 아닙니다.

삼성전자와 SK하이닉스를 시작으로 반도체 소부장, 전력설비, 전선, 연료전지 관련주까지 한꺼번에 강세가 나왔습니다.

이유를 따라가 보면 결국 하나로 연결됩니다.

AI 모델이 고도화될수록 더 많은 연산이 필요하고, 그만큼 고용량 메모리 수요가 커집니다. 데이터센터가 늘어나면 이번에는 엄청난 전력을 공급할 전력망과 발전 설비가 필요해집니다.

그래서 시장의 관심이
반도체 → 데이터센터 → 전력망 → 연료전지
순서로 확산되고 있는 모습입니다.

실제로 이날 반도체 대표 테마는 7% 넘게 올랐고, SOFC 연료전지와 전력설비 관련주들도 동반 강세를 보였습니다.

특히 국내 반도체 소부장 업체들은 상반기 실적 개선과 높은 가동률까지 확인되고 있어 단순 테마성 상승만으로 보기 어렵다는 분석도 나옵니다.

예전 AI 투자가 엔비디아나 대형 반도체주 몇 종목에 집중됐다면, 이제는 AI를 실제로 굴리기 위해 필요한 인프라 전체로 돈이 퍼지고 있다는 점이 달라진 부분 같습니다.

앞으로 AI 시장을 볼 때는 반도체만 볼 게 아니라